Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами, и со временем он задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной группы, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится охрана высокопоставленных лиц города.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, распределённой на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
Отзывы